当前信息:谭克非就美炒作中方“拒绝”两国防长会晤提议事答记者问
记者:据报道,美国防部称,中方拒绝美方有关在新加坡举行两国防长会晤的提议。此外,美方还称中方近年来多
(资料图)
准入: 政策松紧交替、牌照收紧成常态。 行业牌照审批具有明显的周期性; 三次松紧交替:松(1984-1995)、紧(1995-2004)、松(2005-2007)、紧(2008-2012)、松(2013-2015)、紧(2016至今)。 2016年以来,客运牌照净增仅2家, 目前正处于最严格牌照收紧期, 牌照收紧或成为常态。
出清: 十年一轮大重组、行业集中度提高。 2000年前后第一轮重组潮,“ 4+5”格局形成; 2010年前后第二轮重组潮,行业格局演化为“ 4+3+n”; 2020年底以来第三轮重组潮, 形成新格局: “4+其他”。按实际控制人口径, CR4达80%。
多因素边际向好、竞争格局全面改善。 三大航不断吸收合并其他航司、民航局再提“超级承运人”战略、行业恶性竞争或减少;第四大航空集团海航破产重整,激进扩张战略难再续;下沉市场崛起,二级B类和非一、二级机场市场份额提升明显,分别从约10%提升至17.6%、 22.4%,需求越下沉、增速越快。
长期看,行业单位收入水平与竞争格局变动高度相关。疫情催化下行业迎来第三轮重组潮, 竞争格局改善,板块投资价值提升。
投资建议
推荐中国东航( 上海主基地优势明显)、 南方航空( 扎实的国内基本盘)、吉祥航空( 多元化经营策略)
风险提示
经济复苏不及预期;政策落地不及预期;国际航线恢复不及预期;油价、汇率波动风险。
关键词:
记者:据报道,美国防部称,中方拒绝美方有关在新加坡举行两国防长会晤的提议。此外,美方还称中方近年来多
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