一周透市:反腐风暴“空袭”医药股,一哥市值蒸发逾500亿!券商龙头9天暴拉80%,超导重出江湖,AI反弹正悄然发生
2023-08-04 17:44:41   金融界

一图回顾影响市场走势重要消息


(资料图片)

指数表现及成交量概览

周一是7月最后一个交易日,当天大盘冲高回落,盘中创下5月12日以来新高,周二、周三大盘震荡调整,周四、周五再度上行,目前A股三大指数均已连续2周上涨。本周,沪指累计小幅上涨0.37%,深成指涨1.24%,创业板指涨1.97%,上证50指数微涨0.07%,沪深300指数涨0.7%,科创50指数则上涨1.36%。

周一两市成交额时隔近一个月重返1万亿元规模,但随后的3个交易日里量能持续萎缩,在周五才有所反弹,再度收获万亿成交。本周A股两市日均成交额约9559.84亿元,前一周该数据报8255.06亿元。

行业板块表现及热点题材复盘

全周维度来看,申万31个一级行业中涨多跌少,金融、地产相关板块依旧活跃,人工智能方向持续反弹,计算机板块本周涨4.09%领跑A股,非银金融也涨逾4%,传媒、通信、房地产分别上涨3.51%、3.34%、3.2%,电力设备周涨幅超过2%,商贸零售、综合、电子、建筑装饰等行业涨幅超过1%;医药生物板块显著调整,跌幅接近3%,煤炭、美容护理、纺织服装等跌超1%,石油石化、基础化工、家用电器等小幅下跌。

概念板块中,华为昇腾、CRO、券商概念、数据确权等均有出色表现。创新药、医疗器械、中药、生物疫苗、天然气等板块则跌幅相对靠前。

计算机板块的大涨,得益于金融科技相关成分股的大涨。“活跃资本市场”政策可期,受益于我国具有广大的投资者群体,投资者数量、活跃度以及成交量将迎来增长,金融科技也将迎来需求端改善。另外,随着大模型与证券、保险、银行业务的融合,创新应用将层出不穷,行业也将迎来快速发展。

券商板块本轮的表现超出了大多数人的预期,龙头太平洋周五再度触及涨停,近9个交易日累计涨幅一度接近90%。券商板块大涨的背后,一方面是资本市场的关注度持续提升,从近期多家官媒对资本市场的关注也能看出一些端倪,市场也在预期着各种活跃市场的政策出台。另一方面,证券行业也迎来了自己的利好——股票类业务最低结算备付金缴纳比例拟降至约13%。

本周CRO概念大涨。消息面上,美国顶级癌症治疗和研究机构希望城市(CityofHope)国家医疗中心周二发布公告称,在临床前研究中,该机构科学家开发出一种能杀死所有实体恶性肿瘤(癌瘤)的靶向化疗药物。不过有报道称前述说法又被夸大,且该药物尚在研究阶段。另外,民生证券指出,投融资逐渐企稳向上,看好下半年非新冠业务快速增长、新签订单环比改善,同时关注AI+药物发现领域和多肽产业链相关订单落地带来的投资机遇。该行看好全球投融资在下半年逐渐改善,全球药企和biotech的创新研发需求有望保持恢复。

一周十大牛熊榜单

本周十大牛股主要集中在大金融、金融科技、超导等方向。超导概念股国缆检测凭借“20CM”的优势,本周大涨68.19%牛冠全A,另一只超导概念股百利电气则累计上涨33.33%;参股券商概念股天晟新材、柯利达分别涨51.87%、28.89%,券商股太平洋涨32.14%;金融IT板块中的慧博云通、卓创资讯分别上涨40.03%、30.62%;地产股云南城投、京投发展分别上涨51.63%、30.46%;预制菜概念股惠发食品累计上涨34.61%。

本周十大牛股(备:不含ST股及上市天数小于30天的股票)

熊股方面,医药、新型城镇化成为两大“重灾区”。新型城镇化概念股森赫股份在上周五20CM涨停,本周持续调整大跌21.09%被“打回原形”成为本周第一熊股,与此同时,新型城镇化概念股测绘股份、乾景园林、锦和商管也分别下跌17.21%、17.04%、16.97%;医药反腐的阴霾之下,医药板块本周重挫,吉贝尔、立方制药、艾力斯、首药控股、恒瑞医药、赛诺医疗分别下跌19.11%、18.06%、17.97%、17.95%、17.21%、16.27%、16.05%,值得关注的是,恒瑞医药此前被网传该深圳办事处被查,股市回应称“没有传言情形”,另外公司表示,严守合规底线,日常经营管理和业务状况一切正常。

本周十大熊股(备注:不含ST股及上市天数小于30天的股票)公司

A股千亿市值公司榜单

截至周五收盘,A股共135家千亿市值公司,总数较前一周净增3家,分别为三花智控、传音控股、国信证券,上述3家公司股价本周不同程度上涨,带动市值涨破千亿关口。

与前一周五收盘时比较,从市值增减金额来看,近两周的千亿市值公司中,工业富联市值一周大涨299.98亿元位居首位,药明康德市值增长逾186亿元亿元,海光信息、中信证券市值均增长超150亿元,长城汽车市值增长141.21亿元,立讯精密、东方财富均增长逾130亿元,中际旭创总市值增长104.77亿元,海康威视市值增长96.11亿元。值得关注的是,工业富联、海光信息、中际旭创、海康威视等个股均处在AI的相关环节上,也从一定程度上象征着人工智能主题的回暖。

千亿市值公司市值增长金额TOP10

恒瑞医药本周市值大幅蒸发逾500亿元,迈瑞医疗、中国石化本周市值下跌超250亿元,邮储银行市值跌去188.41亿元,美的集团、中国海油、中国神华市值均蒸发超120亿元,百济神州总市值减少了100余亿元,联影医疗、中国船舶市值分别跌去83.9亿元、76.03亿元。

千亿市值公司市值蒸发金额TOP10

从市值增幅来看(即周涨幅),前五名分别为海光信息、中际旭创、药明康德、国信证券、三花智控;总市值降幅来看(即周跌幅),前五名分别为恒瑞医药、迈瑞医疗、联影医疗、智飞生物、百济神州,凸显了医药行业的低迷市况。截至当前,千亿市值榜单中总市值TOP5为:中国平安(9451.11亿元)、中国海油(8861.69元)、招商银行(8796.68亿元)、比亚迪(7810.6亿元)、中国石化(7253.73亿元)。

新股风向标

本周5只新股上市交易,目前A股共计5249家上市公司。从新股上市首日收盘涨幅表现来看,小鹏汽车供应商浙江荣泰上市首日大涨130.87%,长华化学首日涨35.22%,金凯生科、敷尔佳均涨超20%,民爆光电则小幅收涨,本周上市新股暂未遭遇破发情况。

如果仅从发行价角度来观察本周的上市新股,不难发现,发行价较低的新股更容易在上市首日获得较高的涨幅,但这并不是决定其上市股价表现的唯一因素。

主力资金动向揭秘

本周主力资金累计净卖出金额为1002.38亿元,而上一周主力净出逃规模为902.75亿元。

行业维度来看,仅少数行业本周获得资金净买入,保险行业5日主力净流入5.48亿元,通信设备净流入4.46亿元,互联网服务净流入2.51亿元,仪器仪表、游戏、采掘行业等获小幅净流入;银行板块遭主力大幅出逃,5日净流出金额高达68.08亿元位居全行业首位,房地产开发5日主力净流出51.73亿元,化学制药净流出46.95亿元,酿酒行业、有色金属、航天航空、半导体等行业净流出超30亿元,中药、汽车整车、食品饮料、石油行业、汽车零部件、证券等多个行业净流出规模超过20亿元。

个股方面,药明康德本周获主力净买入13.2亿元,迈瑞医疗、中信证券、中国太保、中国联通等5日主力净流入金额超过6亿元,中兴通讯净流入金额为5.47亿元,省广集团、工业富联、人民网、双环传动等进流入金额超4亿元。恒瑞医药5日主力净流出金额达19亿元,天风证券净流出14.11亿元,中国船舶、爱尔眼科、中国石油净流出规模超9亿元,宁德时代、五粮液、农业银行、招商银行、金科股份等净流出逾8亿元。

北向资金动向

本周主力资金的情绪基本同步于大盘的走势,数据显示,北向资金5个交易日累计成交6111.78亿元(前一周为5428.95亿元),成交净买入124.67亿元。其中,沪股通合计净买入52.24亿元,深股通合计净买入72.43亿元。

北向资金净流入情况叠加上证指数

行业增仓方面,截至8月3日的近5个交易日数据显示,电池行业被北向资金净买入金额最多,达到了48.51亿元,酿酒行业紧随其后,区间获北向资金增持金额达到38.27亿元,汽车整车、证券行业增持金额超过20亿元,钢铁行业、医疗服务、电力行业、房地产开发、软件开发、银行等也较受“外资”青睐。通信设备行业被北向资金净卖出最多,本周规模达到21.2亿元,工程机械、游戏、保险遭减持规模则超过5亿元,计算机设备、电子元件、旅游酒店、光学光电子等行业净卖出额规模靠前。

个股变动方面,截至8月3日的近5个交易日数据显示,北向资金大比例加仓个股名单中,变动比例最高的是鹿山新材,变动比例高达589.18%,雅创电子、中船汉光、雅本化学、嘉和美康、和胜股份等变动比例也相对较高,中远海科、江波龙、中南文化、天宸股份等增持变动比例靠前。

近5日北向资金大比例加仓个股

同期,北向资金大比例减仓个股名单中,巨轮智能变动比例最高, 铜冠铜箔、杭州热电、奕东电子、产业信息、祥鑫科技、真兰仪表等变动比靠前。

近5日北向资金大比例减仓个股

如果从同期持股比例变动量来看,游族网络、蒙娜丽莎、共创草坪、康缘药业、华菱钢铁等获大比例增持,利达光电、国联证券、震安科技、鼎通科技、起帆电缆、浙江世宝等遭大比例减持。

如果从同期北向资金增持金额来看,宁德时代、药明康德、隆基绿能、汇川技术、分众传媒等获北向资金大手笔加仓,而恒瑞医药、迈瑞医疗、美的集团、招商银行、中国中免、阳光电源等遭北向减持规模居前。

机构最新调研路线图

本周(7.28-8.3)已披露相关调研信息的上市公司数量达到145家(前一周为165家),主要集中在半导体、化学制药、软件开发、医疗器械、IT服务、自动化设备等行业。其中15家公司获得超100家机构调研,化妆品行业的水羊股份成为机构“宠儿”,合计有295家机构深入调研,公司旗下拥有“御泥坊”、“EDB”、“大水滴”等美妆品牌。半年报显示,公司1-6月实现营收22.9亿元,同比增长4%;实现净利润1.4亿元,同比增长72%;扣非净利润1.5亿元,同比增长101.8%。

容百科技、乐鑫科技、香飘飘、奥比中光分别获得了277家、268家、216家以及200家机构的聚焦,天奈科技、泰和新材、迈瑞医疗、金橙子等10家公司均迎来超过100家机构的调研,江山欧派、奥普特、康辰药业也备受关注。

本周获得超过30家机构调研的上市公司

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