生化危机2克莱尔攻略详细(生化危机2 克莱尔攻略 (里关) 注 纯文字攻略)
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行业核心观点:
上周沪深300指数下跌3.39%,申万计算机行业下跌4.3%,落后于指数0.91pct,在申万一级行业中排名25位。本周建议重点关注信创、数据要素等细分板块的投资机会。
产业动态:(1)服务器、计算机、操作系统等七项政采需求标准公开征求意见。8月7日,财政部会同工业和信息化部研究起草了服务器、计算机、操作系统等七项政府采购需求标准征求意见稿。(2)中信银行公布65亿通用基础设施集采项目招标结果。宇信科技、神州信息等六家公司中标。(3)中国电信与科大讯飞签署了战略合作协议。双方将以市场需求为导向,在多模态大模型、智算网络、云计算、人工智能应用、泛智能终端等领域展开技术研发和业务合作,共同打造具有国际竞争力的重点产品和服务。(4)英伟达发布新一代GH200 Grace Hopper平台。英伟达CEO黄仁勋在计算机图形学顶会上发布了专为生成式AI打造的下一代GH200 Grace Hopper平台,并推出了OVX服务器、AI Workbench等一系列重磅更新。(5)快手光合大会公开全模态大模型AIGC解决方案。2023快手光合创作者大会在上海召开。大会重点阐释平台好内容背后的AI技术支持,重点介绍了AIGC数字人解决方案快手智播。(6)工信部鼓励部属单位开展数据确权授权的标准制定等方面工作。8月8日,工信部答复人大提案表示将围绕支持北京、上海等地数据交易机构高质量建设;推动全国统一数据登记平台高水平建设;鼓励部属单位开展数据确权授权的标准制定、技术研发、平台应用、授权认证三方面工作。
行业估值低于历史中枢,行业关注度下降:上周5个交易日申万计算机行业成交额达3879.13亿元,平均每日成交775.83亿元,日均交易额较前一个交易周下降0.39%。从估值情况来看,SW计算机行业PE(TTM)已回落至48.46倍,低于2016年至今历史均值48.96倍,行业估值低于历史中枢水平。
上周计算机板块表现分化:342只个股中,50只个股上涨,284只个股下跌,8只个股持平。上涨股票数占比14.62%。
投资建议:把握AI产业变革和数字中国建设双主线机遇,建议关注AI算力、AI应用、数据要素三大领域。AI算力方面,建议关注AI服务器、AI芯片领域相关公司;AI应用方面,办公、教育、金融是落地进度相对较快的场景,建议关注海外AI典型应用在国内的映射;数据要素方面,建议关注地方数据运营的参与厂商,以及各垂直场景的IT龙头。
风险因素:AI技术进展不及预期;新技术带来的合规风险;政策落地不及预期;宏观经济增长不及预期;行业竞争加剧。
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